El financiamiento otorgado en el 2017 a la firma Renova ha sido galardonado como el “Acuerdo de Financiación de Recursos Naturales del año” por la prestigiosa revista londinense Bonds & Loans, luego de la evaluación realizada de los financiamientos del Año. Este reconocimiento distingue el sobresaliente logro de los mercados crediticios para América Latina.
Encabezado por la Corporación Financiera Internacional (IFC) y Rabobank como los principales coordinadores y agentes de estructuración, el paquete de financiamiento de US$410 millones otorgado a Renova en mayo del 2017 constituye el préstamo de agronegocios más grande alguna vez entregado para Argentina. El mismo resultó clave para financiar la expansión de la capacidad de molienda de la planta de soja de 20.000 MT a 30.000 MT al día e incrementar la capacidad de elevación y de almacenamiento de granos, sumando también la construcción de una terminal de barcazas, con la finalidad de mejorar la logística y competitividad de la molienda de semillas oleaginosas y granos en el país. Renova es un joint venture de Vicentin y Oleaginosa Moreno Hermanos.
El nuevo paquete de financiamiento comprende US$75 millones por parte del IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, US$75 millones del Rabobank y US$260 millones de instituciones financieras internacionales y bancos comerciales que se unieron a la iniciativa en apoyo a la expansión de la compañía. Estos fueron: IIC, FMO, Santander, Natixis, ICBC, ABN e Itaú. Es relevante destacar que IFC e IIC actuaron como los prestamistas titulares. La estructura del acuerdo, su largo tenor y su importancia estratégica para el sector industrial del país, hacen de este acuerdo un modelo de asociación entre las instituciones financieras internacionales y los prestamistas comerciales en apoyo a un proyecto estratégico.
“Estamos honrados de recibir este importante reconocimiento para Renova y el paquete de financiación que nos fue otorgado en el 2017”, destacó Sergio Gancberg, presidente de Renova. “Valoramos también, el rol clave que tuvieron IFC y Rabobank a la hora de movilizar fondos adicionales de otras instituciones financieras internacionales y bancos comerciales, para apoyar nuestro plan de expansión.”
“Junto con IFC y Rabobank como principales coordinadores, Renova ejecutó una excelente unión multi-tramo, que permitió asegurar los fondos destinados a una de las expansiones más grandes alguna vez vista hasta la fecha en Argentina”, manifestó Jonathan Brandon, Jefe de Redacción de Bonds & Loans. “Esta fue una transacción muy singular, que ayudó a abrir un camino tanto para los prestatarios del sector agrícola argentino como para el mercado en general.”
Bonds and Loans recibió un total de 300 acuerdos pertenecientes a 17 categorías distintas. El reconocimiento de la excelencia industrial fue hecho por los editores de Bonds & Loans basados en un exhaustivo proceso de selección que incluyó: el examen de estudios de caso, una profunda retroalimentación y debate con los miembros del mercado y una votación online, convirtiéndolo en el único premio votado para la industria. La entrega del galardón tendrá lugar en un cocktail de recepción en Mendoza, Argentina, el día 22 de Marzo.
